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Alf, der Elfen-Mönch, ist mit seiner Elfengefährtin Thea nach Rhiyana zurückgekehrt. Doch die "Hunde Gottes", eine fanatische christliche Sekte, will die rhiyanischen "Hexen" und Häretiker ausrotten, offensichtlich mit päpstlichem Segen. Alf macht sich auf die Reise nach Rom, dem Ursprungsort des Schreckens. Dort entdeckt er, daß der Führer der Sekte ein grausamer Elf mit unwahrscheinlichen Kräften ist. Und dieser Elf hat Thea und Alfs Kinder in seiner Gewalt...
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